Configurar el flujo de aprobación

El flujo de aprobación define quiénes revisan las facturas y proformas, y en qué orden. Por defecto, solo el legalizador asignado a cada colaborador aprueba sus facturas.

Pasos

1. En el menú lateral, ingresa a Flujos de aprobación.

2. Elige la pestaña Facturas o Proformas, según el documento.

3. En Modo del flujo, selecciona:

   • Flujo de la organización: los mismos pasos para toda la empresa.
   • Flujo por usuario: pasos distintos para cada usuario.

4. En Pasos de aprobación, busca y selecciona a los aprobadores. Haz clic en Agregar.

5. Ordena los pasos arrastrándolos. El legalizador por defecto siempre es el primer paso.

6. Haz clic en Guardar cambios.

Configurar el flujo de aprobación

Importante

• No puedes agregar como aprobador al colaborador dueño de la factura ni a su legalizador.
• Los cambios aplican solo a facturas nuevas. Las que ya están en revisión conservan su secuencia de aprobación actual.